Kako bi spasio Jaijev život, Tarzan mora pronaći jedinog darivatelja krvi koji je preživio ugriz otrovnog pauka.

Vestern. Ranjeni sjevernjački časnik, Ned Bannon, vraća se iz rata i u vlaku je okružen bivšim neprijateljima, južnjacima, koji ga redom svi ignoriraju osim Ellen.