Морриссеи објавио албум са обрадама

Музичар је обрадио песме Боб Дилана, Јони Митцхелл, Дионне Варвицк, Царли Симон, Буффи Саинте Марие, Пхил Оцхса, Рои Орбисона и многих других. Морриссеи је на албуму сарађивао са Едом Дростеом, Биллие Јое Армстронгом и многим другима. Албум је продуцирао Јое Цхиццарелли и садржи укупно 12 песама. Морриссеи је на овом албуму остварио сарадњу са бројним музичарима, као што су Били Џо Армстронг – певач и фронтмен групе Греен Даи, Ед Дрост –певач